실내 agtech: 1,300개 이상의 스타트업의 진화하는 풍경

최종 수정일: 5월 5일






Taylor & Michael Rose

편집자 주 : Chris Taylor는 The Mixing Bowl 팀의 수석 컨설턴트 이며 제조, 디자인 및 건강 관리 분야의 글로벌 IT 전략 및 개발 Chris 혁신에 20 년 이상을 보냈으며 가장 최근에는 실내 agtech에 중점을 두었습니다. Michael Rose는 The Mixing Bowl and Better Food Ventures의 파트너로서 인터넷, 모바일, 레스토랑, 식품 기술 및 agtech 분야의 운영 임원 및 투자자로서 25 년 이상 새로운 벤처 창출 및 혁신에 몰두하고 있습니다. 믹싱 보울은 2019년 9월 첫 실내 AgTech Landscape를 출시했습니다. 이것은 여기에서 다운로드 할 수있는 첫 번째 업데이트 이며 함께 제공되는 해설입니다. 2019년 Indoor AgTech Landscape가 처음 출시된 이래로, 통제된 실내 환경에서 식품을 재배하는 것의 강력한 이점은 계속해서 엄청난 관심과 투자를 모으고 있습니다. 실내 농업의 흥미로운 측면 중 하나는 그것이 우리 식량 시스템의 축소판이라는 것입니다. 온실이든 수직 농장이든 간에,이 농업 방법은 생산에서 소비까지 확장되며, 많은 실내 운영자가 농산물을 브랜드 제품으로 소비자에게 마케팅합니다. 아래에서 살펴보듯이 실내 ag 가치 사슬은 공급망, 안전, 지속 가능성 및 노동과 같은 오늘날 전체 식품 시스템이 직면하고있는 여러 가지 도전과 기회를 반영합니다. 물론 Covid-19 전염병은 그 시스템의 각 측면을 통해 파급되어 영향을 미쳤으며 때로는 도전을 확대하고 다른 사람들에게는 변화와 성장을 가속화했습니다. Indoor AgTech Landscape 2021은 실내 식품 생산 가치 사슬의 기술 및 혁신 생태계에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 이 풍경은 구성 요소 기술 회사 및 완전한 성장 시스템 제공 업체에서 실제 기술 지향적 인 실내 농장 운영자에 이르기까지 다양합니다. 이전과 마찬가지로 풍경은 철저하지 않습니다. 이 분야에서 1,300 개 이상의 회사를 추적하는 동안,이 풍경은 하위 집합을 대표하며 디지털 및 정보 기술을 활용하여 대규모로 실내 식품 생산을 향상시키고 최적화하는 혁신적인 플레이어를 강조하는 역할을합니다. 공급망 및 안전: 내 식품은 어디에서 왔습니까? 전염병은 기존 공급망의 단점을 강조하고 소비자가 식품이 어디에서 왔는지, 얼마나 안전하게 가공되고 포장되었는지, 그리고 식품에 도달하기 위해 얼마나 멀리 여행했는지 알고 싶어했습니다. 실내 농업의 핵심 측면은 현재 식량 시스템의 이러한 과제와 다른 도전에 대응할 수있는 내장 된 잠재력입니다. 실내 농부들은 유통 센터와 소비자 근처에서 사업을 운영하고, 식량 마일과 접점을 줄이며, 잠재적으로 지속적으로 신선한 농산물을 공급하고 음식물 쓰레기를 줄이며, 탐내는 "지역"구별을 주장 할 수 있습니다. 분산 된 시스템은 또한 독점적 인 출처 및 수입에 지나치게 의존하는 공급망에 탄력성을 추가 할 수 있습니다. 성장하는 지역에는 많은 형태가 있습니다. 온실 재배자는 대도시 외곽에 농장을 배치하는 경향이 있지만 sunless 재배자는 싱가포르의 Sustenir Agriculture 및 런던의 Growing Underground 같은 도심에서 운영 될 수 있습니다. 스퀘어 루츠 (Square Roots)와 같은 재배자들은 실내 농장을 파트너의 지역 유통 센터와 공동 배치하고 바빌론은 의료 및 노인 생활 시설 및 대학의 현장에 소규모 농장 솔루션을 배포합니다. 최근 Infarm은 성장하는 식료품 점 모델을 넘어 여러 도시에 걸쳐 대용량 "성장 센터"의 분산 된 배치를 포함하도록 확장하고 있다고 발표했습니다. 또한 "성장하는 지역"의 가치는 귀하의 국가가 다른 국가에서 대부분의 농산물을 수입하는 경우 훨씬 더 큰 의미를 가질 수 있습니다. 걸프 지역 국가의 다수는 AeroFarms, Pure Harvest 및 &ever와 함께 주요 실내 재배 이니셔티브 및 프로젝트를 발표하여 다른 국가에 대한이 지역의 식량 의존도를 해결했습니다. 유기농 농산물 판매는 소비자들이 식품의 건강에 점점 더 신경을 쓰면서 2020년에 두 자릿수 성장으로 뛰어올랐습니다. 전염병으로 인한 추가적인 안전 문제는 이러한 추세를 가속화 시켰습니다. 일반적으로 유기농은 아니지만 실내 농장을 보호하기 위해 생산 된 작물은 외부 오염원으로부터 격리되며 종종 살충제가 거의 없거나 전혀 없이 재배됩니다. 공급망이 짧아지고 생산 시설이 고도로 자동화됨에 따라 인간의 접점이 줄어 듭니다. CEA 식품 안전 연합을 통해 업계는 최근 식품 매개 질병으로부터 소비자를 안전하게 지키기위한 목적으로 생산 표준을 수립하기위한 조치를 취했습니다. 실내 농부들은 현지에서 신선하고 일관되고 깨끗한 제품을 판매합니다. 이 이야기는 재배자들이 생산할 수있는 모든 것을 판매하는 것처럼 보이며 많은 사람들이 2020 년에 상당한 매출 성장을보고하면서 소비자들에게 공감을 불러 일으키고 있습니다. 소비자 우려와의 직접적인 연결은 또한 브랜드 제품을 프리미엄으로 판매 할 수있는 능력의 핵심 부분이며, 이는 일부 재배자의 재정적 생존력에 매우 중요합니다. 이러한 연결은 또한 직접 판매 및 창조적 인 비즈니스 모델을 통해 공급망을 적어도 더 작은 규모로 붕괴시킬 수있게 할 수 있습니다 (예 : sunless grower Willo는 가입자가 자신의 "개인 수직 농장 플롯"을 가지고 식물이 온라인으로 성장하는 것을 지켜 볼 수 있습니다. 지속 가능성 : 내 음식이 문제의 일부입니까, 아니면 해결책의 일부입니까? 대부분의 산업과 마찬가지로 농업은보다 지속 가능하게 운영해야한다는 압력이 증가하고 있으며, 자원을 효율적으로 사용하는 실내 재배자는 지속 가능성을 그들의 서사에 눈에 띄게 통합했습니다. 우리는 날씨 패턴과 성장기의 더 큰 변동성을 포함하여 기후 변화의 영향을 잘 알고 있습니다. 유엔의 식량 농업기구 (Food and Agriculture Organization)는 앞으로 수십 년 동안 기후 변화가 전통적인 농업 관행을 통해 세계 작물 생산량을 감소시켜 식량 불안정을 증가시킬 것이라고 계획합니다. 요소로부터 보호하고, 토지 면적 당 일관된 높은 수확량, 전통적인 농업에 적합하지 않은 것을 포함하여 다양한 지역에서 일년 내내 식량을 생산할 수있는 능력을 제공하는 실내 재배는 이러한 추세를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 물 부족은 전 세계적으로 증가하여 국가 안보 문제와 심각한 삶의 질 문제를 제기 할 것으로 예상됩니다. 세계 은행에 따르면 전 세계 담수의 70 %가 농업에 사용됩니다. 실내 농업의 효율적인 물 사용은 생산중인 현재 작물의 사용을 90 % 이상 줄입니다. 온실이 빗물을 포획하고 배수를 재사용하는 것도 네덜란드 최대의 온실 토마토 재배자 인 Agro Care와 마찬가지로 일반적인 관행입니다. 반대로, 에너지 사용, 특히 sunless 시설에서의 에너지 사용은 실내 성장의 지속 가능성 과제입니다. 효율성은 계속 향상 될 것이지만 WWF의 The Markets Institute의 실내 토양없는 농업에 대한 최근 분석이 지적했듯이 대체 에너지 원을 통합 할 수있는 업계 전반의 기회가 있습니다. 재배자들은 영향을 줄이고 수익을 향상시킬 수있는 기회를 인식하고 이미 열병합 발전, 지열 원 및 폐열 네트워크와 같은 대체 접근법을 활용하고 있습니다. H2Orto 토마토는 바이오 가스로 가열 된 온실에서 재배되며 온수는 생성 된 온수입니다. 고담 그린스의 농산물은 100% 재생 가능한 전기로 구동되는 온실에서 재배되며, 덴마크의 노르딕 하베스트(Nordic Harvest)는 풍력으로만 유럽 최대의 실내 농장을 운영할 예정이다. 노동 : 우리는 여전히 고용하고 있습니다! 식량 체계 가치 사슬 전반에 걸쳐 노동 문제와 기회가 있으며, 이것은 농장보다 더 심각 할 수 없습니다. 농장 운영자 - 현장 및 실내 모두 - 육체적으로 까다로운 작업을 위해 노동력을 유치하기가 어렵다는 것을 알게됩니다. 전염병이 유행하기 전에도 유럽과 미국의 국경 강화로 인해 현장과 온실 생산을위한 농장 노동자가 부족해졌습니다. 또한 재배자 및 농장 관리자 수준의 전문 지식은 공급 부족으로 노령화 된 인력과 새로운 실내 시설의 급속한 추가로 악화되고 있습니다. 운영자는 대학 프로그램에서 더 많은 훈련 된 후보자를보고 싶어하지만 노동 문제를 완화하기 위해 기술과 자동화를 찾고 있습니다. 묘목 생산 및 수확 후 활동의 자동화는 이미 실내 농업의 대부분의 작물에 대해 잘 확립되어 있습니다. 또한, 짧은 성장주기와 잎이 많은 채소의 포함 된 습관은 기계화에 도움이됩니다. 예를 들어, Green Automation 및 Viscon의 완전 자동화 된 종자 수확 잎이 많은 녹색 시스템은 Pure Green FarmsMucci와 같은 주요 온실 운영에 배치되었습니다. Urban Crop Solutions는 선적 컨테이너에 대한 자동화를 고유하게 구현했으며 핀란드의 Netled는 완전 자동화 된 완전 성장 시스템을 개발했습니다. 많은 대규모 sunless 재배자들이 자체 기술 스택을 개발하고 시스템에 노동 절약 자동화를 설계했습니다. 예를 들어, Fifth Season은 전체 생산 공정에 로봇 공학을 배치했습니다. 수많은 이니셔티브에도 불구하고 특정 작물 (토마토, 고추, 오이 및 열매)에 대한 도전적인 일일 작물 관리 작업 및 수확은 아직 대규모로 자동화되지 않았습니다. 그러나 계획된 단기간의 탈잎 제거 및 수확 로봇의 상업적 배치는 노동 문제를 크게 바꿀 것이라는 약속을 제공합니다. NiteaHortikey와 같은 소프트웨어 기술은 실내 부문의 노동 관리, 작물 등록, 수확량 예측 및 워크 플로우 / 프로세스 관리를 다루고 소규모 인력의 운영 효율성을 향상시키기 위해 노력합니다. 기후, 빛, 물 및 영양소를 제공, 모니터링 및 제어하는 기술은 이미 오늘날의 정교한 실내 재배 시설에 배치되어 있으며 이러한 복잡한 환경에서 최적의 조건을 유지하는 데 필수적입니다. 또한 다음 혁신 계층, 즉 작물 최적화 및 이미징 및 센서 플랫폼 (예 : Ecoation, iUNU30MHz), 데이터 분석, 기계 학습, 디지털 트윈 및 인공 지능을 기반으로 성장하는 환경에 대한 자율적 인 제어를위한 기반을 형성합니다. 자율 온실 챌린지 (Autonomous Greenhouse Challenge)와 같은 최근의 행사는 AI가 "자원 사용 및 관리 복잡성을 줄이면서 원예 생산성을 높이는"잠재력을 성공적으로 탐구했습니다. Blue Radix Crop ControllerPriva의 Plantonomy와 같은 상용화 된 자율 성장 혁신은 특히 대규모 및 다중 사이트 운영에서 사용 가능한 재배자 전문 지식의 범위를 확장하고 향상시킬 것을 약속합니다. 여기서 우리는 어디로 가야합니까? 우리가 초기 실내 AgTech 풍경을 만든 이래로, 긍정적 인 변화와 미래에 대해 낙관적 인 이유가있었습니다. 그러나 진화하는 시장과 혁신 분야와 마찬가지로 울퉁불퉁 한 승차감이 될 수 있습니다. 어떤 사람들은 CEA가 오늘날 실내에서 경제적으로 재배 될 수있는 것은 아니기 때문에 식량 문제에 대한 해답이 아니라고 생각합니다. 우리는 실내 ag를 우리의 식량 시스템을 고치는 데 도움이 될 수있는 접근법 중 하나 일 뿐이며 그것이 합리적 일 때 적용되어야합니다. 예를 들어, 소매점을 통해 판매되는 토마토는 이미 온실에서 재배 될 가능성이 큽니다. 더 많은 작물이 더 발전과 함께 실내에서보다 경제적으로 재배 될 것으로 기대하십시오. 우리의 이전 풍경의 한 측면은 새로운 sunless 농업을 둘러싼 열정에도 불구하고 온실 성장이 이미 잘 확립되어 있다는 인식을 높이는 것이 었습니다. 네덜란드 온실 재배자들은 50 년 이상의 경험과 "맨해튼의 크기보다 유리 아래에서"더 많은 에이커로 실내 성장의 생존 가능성을 보여주었습니다. 켄터키에 본사를 둔 온실 재배자 AppHarvest의 최근 공모와 30 억 달러의 시가 총액도 분명히 인식을 높였습니다! BrightFarmsGotham Greens를 포함한 다른 유명 및 확장 된 온실 재배자들도 대규모 투자를 유치했습니다. 질문은 종종 "더 나은 성장 접근법, sunless 또는 온실입니까?"라고 묻습니다. 실내 농업에 대한 속담 "은색 총알"은 없습니다. 대답은 위치와 해결하려는 문제에 따라 결정됩니다. 싱가포르, 홍콩 및 뭄바이의 도심에 대한 해결책은 시카고 외곽에 배치 된 솔루션과 동일하지 않을 수 있습니다. 접근 방식에 관계없이 모든 유형의 상당한 기술 지원 실내 농장을 시작하는 것은 자본 집약적입니다. Agritecture의 최근 분석에 따르면 3 에이커의 자동화 된 농장을 건설하기 위해 $ 5에서 $ 11 백만 달러까지 다양 할 수 있습니다. 오늘날 건설되는 거대하고 진보 된 온실 프로젝트 중 일부는 $ 100 백만을 초과 할 수 있습니다. 이러한 실내 농장에 대한 자본 요구 사항을 감안할 때, 일부 사람들은이 부문의 벤처 수준의 수익 기회에 의문을 제기하고 실제 자산의 투자자에게 더 적합하다고 제안합니다. 그럼에도 불구하고 기존 플레이어가 리더십을 위해 경쟁하고 소외된 지역으로 확장하면서 2020 년 상위 10 개 자금 조달에 의해 6 억 달러 이상이 모금되었으며 겉으로보기에는 끝이없는 새로운 회사의 흐름이 시장에 계속 진입하고 있습니다. 앞으로 실내 농업은 에너지 및 노동 문제를 해결해야합니다. 특히, sunless 접근법은 운영 비용을 낮추고 광범위한 수익성을 달성하기 위해 할 일이 있습니다. 또한 온실 및 sunless 환경 모두에서 성장과 새로운 기술의 채택을 더욱 가속화하기 위해이 부문은 시스템 간의 데이터 공유를 구현해야합니다. WayBeyond 는이 목표를 달성하기 위해 개방형 시스템 및 API를 홍보하는 회사 중 하나입니다. 이 글의 시작 부분에서 언급했듯이 실내 ag 가치 사슬은 공급망, 안전, 지속 가능성 및 노동과 같은 오늘날 전체 식품 시스템이 직면하고있는 도전과 기회를 반영합니다. 실내 농업에는 엄청난 기회가 있습니다. 이 시장 부문 전반은 아직 이르지 만 식품이 재배되고 유통되는 장소와 방법에 더 많은 정확성과 민첩성을 제공 할 수 있습니다.



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